Ким Хён-джон и Чин Са-у – два неразлучных приятеля, которые мечтают о службе в спецназе и о возможности оставить след в истории своей страны. Их неординарные таланты и упорство привлекают внимание тайной организации NSS. Эта структура ставит перед собой амбициозную задачу: объединение Корейского полуострова, и для выполнения своей миссии ей нужны лучшие из лучших. После напряженной подготовки оба молодых человека становятся агентами NSS и начинают свою работу в элитной команде. Однако, в процессе выполнения служебных обязанностей их жизни переплетаются с судьбой Чхве Сын-хи, загадочной девушкой, которую каждый из них встретил лишь однажды. Но этот мимолетный миг стал началом их сильных чувств – для обоих молодых людей она стала символом первой любви, уже зародившейся в их сердцах. Их романтические переживания добавляют дополнительный цвет в их будни, ставя под угрозу их дружбу и преданность, когда страсти начинают играть свои роли. В то время как Ким и Чин наслаждаются счастливыми моментами и борьбой за сердце Сын-хи, над ними сгущаются черные тучи. Вне их понимания, на другой стороне океана, в Соединенных Штатах, прячется опасная группа наемников, известная как Айрис, которая является прямой угрозой не только для их личной жизни, но и для всей безопасности региона. Эта организация имеет свои коварные планы, и их цель – уничтожить всех, кто может стоять на пути их бенефитов. Так, оказавшись в центре больших политических игр и шпионских интриг, Ким Хён-джон и Чин Са-у понимают, что их дружба, любовь и работа в NSS могут привести к непредсказуемым последствиям. Они должны не только сохранить свою связь и защитить Чхве Сын-хи, но и преодолеть сложные моральные дилеммы, когда каждому из них предстоит сделать выбор между долгом и личными чувствами. В этом непростом лабиринте измен, предательства и чувства истинной преданности им обоим придется найти свой путь, тестируя прочность своей дружбы и любовь, которая навсегда изменит их жизни.