Наруми Като — мужчина средних лет, который столкнулся с необычным и загадочным заболеванием, проявляющимся в тяжелых припадках. Единственным способом облегчить свои страдания становится наблюдение за тем, как другие смеются. На фоне этих испытаний в его жизни появляется юный Масару, наследник процветающего бизнеса Saiga Enterprises. У мальчика недавно трагически скончался отец, и вскоре Наруми обнаруживает, что его семья не только не заботится о нем, но и намерена устранить Масару, чтобы завладеть его состоянием. В решающий момент Наруми решает помочь мальчику сбежать от преследователей. В ходе их бегства он сталкивается с загадочными существами, которые оказались не кем иным, как деревянными марионетками с невероятной силой. Несмотря на все свои усилия, Наруми оказывается на грани поражения, но судьба поворачивается к нему лицом, когда к ним на помощь приходит загадочная седая женщина. Она легко вызывает из чемодана еще одну марионетку, заявляя, что является опекуном Масару. С этого момента начинается захватывающая и полная неожиданностей история, где реальность переплетается с магией. Параллельно с физическими схватками и угрозами извне раскрываются глубокие личные драмы героев. Наруми, погруженный в собственные проблемы, вынужден найти в себе силы и смелость, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь юного наследника. У обоих персонажей есть свои цели и тайны, которыми они будут делиться по мере развития сюжета. История цирка марионеток исследует темы дружбы, преданности и борьбы с внутренними демонами. Как Наруми, так и Масару должны будут преодолеть свои страхи и сомнения, чтобы противостоять не только внешним врагам, но и собственным внутренним барьерам. Эта увлекательная и мистическая сказка погружает зрителя в мир чудес, где не все так просто, как кажется на первый взгляд, и где каждый герой становится ключевой частью этой захватывающей игры жизни и смерти, где марионетки не просто игрушки, а серьезные игроки.