Согласно древним поверьям, Вельзевул, один из могущественных князей ада, когда-то предал своего Создателя и за это был низвергнут с небес. Теперь, возглавляя царство Пандемониум, он управляет мирами, населёнными теми, кто когда-то служил на небесах. В этом таинственном и мрачном измерении бывшие ангелы ведут свою вечную жизнь, выполняя различные задачи под строгим руководством Вельзевула. Сюжет фильма разворачивается вокруг Мюрина — юного помощника, который, начиная свою службу у загадочного князя, с первых минут оказывается в плену неведомого очарования. Его удивлению нет предела, когда он узнаёт, что легендарный Вельзевул, о котором сложены множество историй, на самом деле является миловидной девушкой, обладающей игривым характером и необыкновенной любовью к пушистым созданьям. Это открытие ставит под сомнение все его прежние представления о зле и добродетели, ведь за грозными титулами и тёмной репутацией скрывается совершенно другой мир. Несмотря на мрачные условия существования Пандемониума, атмосфера здесь полна неожиданных поворотов и забавных моментов. Вельзевул, обретя верного помощника в лице Мюрина, начинает показывать ему мир, который отличается от представлений о аду, организовывая различные приключения, полные юмора и легкости. Между ними начинает развиваться необычная дружба, основанная на взаимопонимании и поддержке, что позволяет обоим героям взглянуть на свою жизнь под иным углом. Фильм затрагивает темы предательства, искупления и дружбы, предлагая зрителям задуматься о том, что за привычными символами добра и зла может скрываться нечто большее. С каждой новой сценой Мюрин всё глубже погружается в мир, где принятие себя и преодоление стереотипов становятся основными идеями существования. В итоге, эта история о приключениях, дружбе и самопознании оставляет незабываемое впечатление, показывая, что даже в самых тёмных уголках можно найти свет.