На Земле всё больше людей подвергается странным мутациям, превращаясь в жутких созданий, лишённых человечности. Среди них появляются не только чудовища, но и те, кто становится дьяволами и дьяволицами – мужчины и женщины, обладающие способностью возвращаться к своему человеческому обличию. Внутри них всё ещё живут человеческое сознание и душа, что делает их борьбу за себя ещё более драматичной. Эта трансформация происходит лишь у тех, кто носит особый ген Орхидеи, вызывая настоящую катастрофу в мире. Главной героиней оптимистичного сюжета является Фудо Джун, известная фотомодель, чья жизнь резко меняется после превращения в дьявицу. Когда-то она была яркой звездой, впоследствии же её отправляют участвовать в безжалостной охоте на подобных ей – мутантов, а её жизнь оборачивается борьбой за выживание в крайне непростых условиях. Джун угнетают как физически, так и морально, заставляя уничтожать своих соплеменников, которые также страдают от мутации. Фудо Джун сталкивается с трудным выбором: поддаваться требованиям своих мучителей или попытаться изменить своё предназначение. Внутри неё продолжает бороться желание сохранить человеческую сущность, несмотря на команду, и она осознает, что в ней остаются искры надежды. Джун решает, что не будет просто марионеткой в чужих руках. В процессе её внутренней борьбы она встречает других существ, похожих на неё, и вместе они начинают сопротивление, стремясь вернуть свою свободу и восстановить потерянное человечество. Проникновенный и напряженный сюжет раскрывает тему потери идентичности и поиска себя в мире, где добро и зло могут легко сменять друг друга. Фильм исследует границы между человеком и монстром, затрагивает вопросы самопожертвования и истинной природы зла. Джун становится символом надежды, которая борется за право на жизнь и возможность быть собой, даже если мир вокруг неё поглощён хаосом. В конечном итоге трагическая судьба этой героини и её усилия найти свой путь перекликаются с более широкий темами о человечности и мужестве в условиях нарастающего зла.