Лючия, принцесса подводного мира, решает покинуть свои водные глубины и отправиться на поверхность в поисках магической жемчужины, которая дарует особый голос каждой русалке, наполняя ее песни чарующим звучанием. Это сокровище было некогда в руках Лючии, но она отдала его мальчику по имени Кайто, когда спасала его из беды, и с тех пор ее сердце принадлежит только ему. На поверхности ей предстоит преобразиться в обычную японскую школьницу по имени Нанами, что приносит свои трудности. Она снова встречает Кайто, который нынче стал серфером и весельчаком, оставив позади детские забавы. Лючия, скрывающая свое истинное происхождение, оказывается в ловушке собственных чувств, ведь ее любовь к Кайто по-прежнему сильна, а их общение усложняется его легкомысленным образом жизни. С каждым днем Нанами все больше ощущает, что ей необходимо вернуть свою жемчужину, однако этот процесс оказывается полон испытаний. Чтобы достичь своей цели, ей понадобится не только смелость, но и умение справляться с искушениями, которые подстерегают ее на каждом шагу. Кайто своей харизмой и легкомысленным поведением ставит Лючию перед выбором: следовать за зловещими мечтами или рискнуть всем ради достижения счастья. Лючия понимает, что существует тонкая грань между любовью и жертвой, и время от времени ей нужно будет решать, готова ли она оставить все ради своего чувства. Пребывая в их мире, Нанами сталкивается с различными персонажами, которые добавляют не только интригу, но и сложность в ее путешествие. Каждый новый день открывает новые горизонты и возможности, לצד глубинные размышления о том, кем она является на самом деле. Сможет ли Лючия найти свою жемчужину и вернуть вместе с ней свое истинное «я», прежде чем ее жизнь в мире людей угаснет навсегда, превращая её в морскую пену? Так начинается увлекательное приключение, наполненное волшебством и романтикой, где любовь преодолевает любые преграды, а дружба становится настоящей ценностью в ее поисках.