Махиро Ояма — типичный школьник и преданный фанат аниме, который проводит свои дни, погружаясь в мир журналов и любимых сериалов, не выходя из дома. Его жизнь протекает в безоблачной атмосфере, где реальность практически не вмешивается в его увлечения. Однако немногочисленным радостям Махиро приходит конец, когда его старшая сестра, Михари, устала от постоянного сидения брата дома и его бездействия. Она давно мечтает, чтобы Махиро начал больше заниматься реальной жизнью и, наконец, стал более активным. Однажды, в попытке изменить ситуацию, Михари решает провести эксперимент, который кардинально изменит их жизнь. Утром Махиро просыпается и обнаруживает, что стал девушкой. Этот переворот полностью дезориентирует его. Все, что он знал о своем мире, теперь под вопросом, а привычные радости и убежища кажутся недосягаемыми. Махиро вынужден заново открывать для себя реальность, осваиваясь в новой роли. Он сталкивается с множеством трудностей: от хлопот с одеждой и косметикой до непривычных социальных взаимодействий. С сестрой, которая раньше заботилась о нем, теперь происходит нечто большее, чем просто братско-сестринские отношения. Махиро научится темной стороне общения, смеется над комичностью ситуаций и открывает в себе массу новых личных качеств, о которых даже не подозревал. Каждое новое утро становится не просто продолжением старого, а новым этапом, полным сюрпризов и вызовов, но и новыми возможностями. Фильм умело сочетает элементы комедии, драмы и фэнтези, погружая зрителя в оригинальный мир, где границы между привычным и необычным стираются. Вместе с Махиро зрители смогут узнать, что значит принимать себя, как важно иметь поддержку семьи и друзей, независимо от обстоятельств. Через забавные и порой неловкие ситуации, в которые попадает главный герой, история показывает, как порой необходимо выйти из зоны комфорта и научиться принимать себя таким, какой ты есть, сможете ли вы увидеть в этом что-то большее, чем простой опыт.