Аюми Аидзава, подросток, отправляется на летние каникулы к своему отцу в небольшой провинциальный городок, где его родители разводятся. Это уединенное место, окруженное живописными пейзажами, кажется скучным и однообразным; отношения с отцом не отличаются теплотой, что делает время провождения еще более непростым. Тем не менее, у Аюми есть верный спутник — новый горный велосипед, который открывает перед ним возможности для исследований окрестностей. Выезжая на своем двухколесном друге, Аюми начинает знакомиться с местными тайнами и загадками. Он обнаруживает удивительное явление — странные светляки, которые порхают вдоль реки Накидзавагава, создавая атмосферу волшебства и неизведанности. Эти необычные создания наполняют жизнь юноши яркими впечатлениями и заставляют забыть о тоске по дому. На своем пути Аюми также встречает эксцентричную кошку с тигриным окрасом, которую местные жители нарекли Тёткой О-Кака. Эта пушистая индивидуальность оказывается неординарной: она не спешит позировать для фотографий, добавляя в жизни Аюми нотку иронии и непредсказуемости. Удивительные приключения, которые он переживает, помогают ему открыть новые грани не только окружающего мира, но и самого себя. Общение с местными жителями не всегда оказывается выгодным — многие из них ведут себя странно и неадекватно, что лишь усиливает чувство абсурда. Аюми начинает понимать, что, несмотря на мгновения скуки, каждая встреча, каждая деталь и каждое открытие становятся важными и запоминающимися. Его летние дни становятся настоящим путешествием в мир, где проза жизни переплетается с волшебством, а старые обиды постепенно отступают, оставляя место для новых надежд и переживаний. В процессе этих странствий Аюми не просто познает окружающий мир — он находит путь к себе, к своему внутреннему мировосприятию и истинным чувствам. Эти летние каникулы в забытом Богом городке окажутся для него временем преобразования, которое навсегда изменит его взгляды на жизнь и отношения с окружающими.